Katie heeft een goede inborst en blijft optimistisch, ondanks de tegenslagen die ze te verwerken krijgt. Als ze verliefd wordt op automonteur Bruno volgt een reeks gebeurtenissen die haar geloof in het goede van de mens tot het uiterste op de proef stellen.

Een gepassioneerd schrijfster van audiobeschrijvingen voor slechtzienden en een fotograaf die langzaam zijn gezichtsvermogen verliest, leren samen de wereld om hen heen met andere ogen te zien.

Nadat Josef Stalin op een ochtend in maart 1953 bewusteloos wordt aangetroffen, reageert de resterende top van de Communistische Partij als verlamd. Niemand durft er een dokter bij te halen, wat ook lastig is, want Stalin heeft al zijn dokters laten verbannen. Twee dagen later wordt hij dood verklaard.

De hitte zindert, niets in de nederzetting lijkt stabiel, niemand is te vertrouwen. Don Diego de Zama (gezant van de Spaanse koning in wat later Paraguay zal worden) verliest langzaam de grip op de realiteit en bijt zich vast in een hopeloze missie naar de verraderlijke binnenlanden.